プロフィール

会社沿革

ＭＳプロフェッショナルＡ認定

私たちがお客さまとお逢いするときに大切にしていること、 それはお客さま一人一人が、日々それぞれの生活を送られているということです。

MSプロフェッショナル認定制度は、三井住友海上がプロ代理店の経営の高度化や持続的な成長サイクルを回せているかを審査・判定するものであり、高い成長力と品質を兼ね備えた信頼性の高いプロ代理店に対して保険会社から認定を受けた代理店です。今後もお客さま一人ひとりにより「安心・安全・質の高いサービスを提供し、地域社会に貢献できる企業となるよう邁進してまいります。

経営理念

• 社会的貢献・お客さま貢献をし、明るい生活をお守りします。
• お客さまに寄り添い、目が届く・手が届く・心が届く代理店になります。
• お客さま満足度No.1の代理店を目指し、高度な業務知識とコンプライアンスの遵守をお約束します。

経営方針

• 株式会社大分トラストプラザは、お客さま・お取引先・従業員との対話を大切にしていくとともに、保険業法のもと、お客さまに「信頼」される保険代理店を目指すことを基本理念に、従業員一同団結し、日々の業務を遂行します。
• 企業価値を持続的に向上させる「自覚」を持ち、社会の問題解決や発展を目指すSDGsに貢献するために、サステナビリティの方向性と重要課題を設定し、環境・社会・経済の3つの視点に配慮しつつ、保険代理店事業に取り組んでいきます。

勧誘方針

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

1. 保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
2. お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに､説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります｡
3. お客さまの商品に関する知識､経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明 に努めてまいります｡
4. 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります｡
5. 商品の販売にあたっては､お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします｡
6. お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
7. お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
8. 万一保険事故が発生した場合には､保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります｡
9. 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。